Sommaire
- Comment créer et supprimer des catégories & sous-catégories personnalisées ?
- Comment personnaliser les catégories & sous-catégories ?
- Comment modifier la catégorie/sous-catégorie d'une ou de plusieurs opérations ?
- Comment fonctionne notre algorithme de catégorisation automatique ?
- Que deviennent mes catégories & sous-catégories personnalisées à la fin de mon abonnement ?
Comment créer et supprimer des catégories & sous-catégories personnalisées ?
✅ Cette fonctionnalité est réservée aux membres Bankin' Plus et Bankin' Pro
❌ Il n'est pas possible de supprimer les catégories ou sous-catégories par défaut
Créer une catégorie
➡️ Ouvrez l'onglet Analyse
➡️ Allez en bas de la page
➡️ "Créer une catégorie"
➡️ Renseignez le nom et sélectionnez la couleur et l'icône de votre catégorie
Créer une sous-catégorie
➡️ Ouvrez l'onglet Analyse
➡️ Sélectionnez la catégorie à laquelle va se rattacher votre sous-catégorie
➡️ Allez en bas de la page
➡️ "Créer une sous-catégorie"
➡️ Renseignez le nom et sélectionnez l'icône de votre catégorie
💡 La couleur de votre sous-catégorie sera identique à celle de la catégorie à laquelle elle se rattache 🌈
Supprimer une catégorie personnalisée
➡️ Ouvrez l'onglet Analyse
➡️ Sélectionnez la catégorie personnalisée que vous souhaitez supprimer
➡️ Appuyez sur le petit crayon en haut à droite
➡️ Appuyez sur la petite poubelle en haut à droite 🗑
Supprimer une sous-catégorie personnalisée
➡️ Ouvrez l'onglet Analyse
➡️ Sélectionnez la catégorie à laquelle est rattachée la sous-catégorie que vous souhaitez supprimer
➡️ Sélectionnez la sous-catégorie personnalisée que vous souhaitez supprimer
➡️ Appuyez sur le petit crayon en haut à droite
➡️ Appuyez sur la petite poubelle en haut à droite 🗑
Comment personnaliser les catégories & sous-catégories ?
✅ Cette fonctionnalité est réservée aux membres Bankin' Plus et Bankin' Pro
❌ Il n'est pas possible de personnaliser les catégories ou sous-catégories par défaut
Personnaliser une catégorie
➡️ Ouvrez l'onglet Analyse
➡️ Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez modifier
➡️ Appuyez sur le petit crayon en haut à droite ✏️
➡️ Modifiez le nom, la couleur et l'icône de votre catégorie personnalisée
Personnaliser une sous-catégorie
➡️ Ouvrez l'onglet Analyse
➡️ Sélectionnez la catégorie à laquelle est rattachée la sous-catégorie que vous souhaitez modifier
➡️ Sélectionnez la sous-catégorie que vous souhaitez modifier
➡️ Appuyez sur le petit crayon en haut à droite ✏️
➡️ Modifiez le nom, la couleur et l'icône de votre sous-catégorie personnalisée
Comment modifier la catégorie/sous-catégorie d'une ou de plusieurs opérations ?
Modifier manuellement la catégorie/sous-catégorie d'une opération
➡️ Affichez en plein écran l'opération dont vous souhaitez modifier la catégorie
➡️ Appuyez sur la catégorie déjà attribuée
➡️ Sélectionnez la catégorie/sous-catégorie souhaitée
Modifier massivement la catégorie/sous-catégorie de plusieurs opérations
➡️ Depuis votre historique de transactions, appuyez longuement sur une des opérations dont vous souhaitez modifier la catégorie/sous-catégorie
➡️ Sélectionnez toutes les opérations auxquelles vous souhaitez appliquer la même catégorie/sous-catégorie
➡️ "Modifier les transactions"
➡️ "Recatégoriser"
➡️ Sélectionnez la catégorie/sous-catégorie souhaitée
Comment fonctionne notre algorithme de catégorisation automatique ?
Sur Bankin', vos dépenses sont catégorisées automatiquement. 🛍
➡️ Lorsque vous catégorisez manuellement une opération, l'algorithme de Bankin' est alimenté et aura tendance à mieux catégoriser les prochaines opérations similaires. C'est l'intelligence collective. 🧠
💡 Ce fonctionnement est basé sur les catégorisations de toute notre base d'utilisateurs et d'utilisatrices. Par conséquent, il peut arriver que certaines opérations aient besoin d'être catégorisées manuellement plusieurs fois avant que l'algorithme l'enregistre et en tienne compte pour les prochaines fois.
L’algorithme devient plus performant au fur et à mesure du temps et de vos catégorisations manuelles. ⚙️
Que deviennent mes catégories & sous-catégories personnalisées à la fin de mon abonnement ?
💡 Lorsque votre abonnement Bankin' Plus ou Bankin Pro se termine :
❌ Vous ne pouvez plus attribuer de catégories/sous-catégories personnalisées à vos opérations
❌ Si vous remplacez la catégorie/sous-catégorie personnalisée qui avait été attribuée à une opération durant votre abonnement par une catégorie/sous-catégorie par défaut, vous ne pourrez plus attribuer la catégorie/sous-catégorie personnalisée précédemment sélectionnée
✅ Les opérations attribuées à des catégories/sous-catégories personnalisées lorsque votre abonnement était encore effectif resteront catégorisées correctement
✅ Vous retrouverez vos catégories/sous-catégories personnalisées en souscrivant de nouveau, même longtemps après la fin de votre abonnement